Ссылки для упрощенного доступа

logo-print

Магазины и рынки. Формы розничной торговли в российских регионах




Сергей Сенинский: В конце августа одна из крупнейших торговых компаний Европы - немецкая Metro - открыла уже девятый свой торговый центр в России. На этот раз - в Казани. До конца года компания планирует открыть новые магазины еще в четырех российских городах...

Сколь велика сегодня доля крупных торговых компаний - как новых российских, так и известных зарубежных - в общей структуре розничной торговли в России? Еще два года назад примерно половина всего оборота в стране приходилось на самые разные рынки... И сколь различны формы розничной торговли в разных регионах?

Сначала - определимся с условным делением российской розничной торговли на три сектора. Во-первых, крупные "новые" магазины - супермаркеты, гипермаркеты, дискаунтеры и им подобные; во-вторых, так называемые "традиционные" магазины; в основном, сохранившиеся еще с прежних времен; наконец, третья группа - это рынки всех видов: вещевые, продовольственные, "оптовые" и какие угодно еще...

Какую примерно долю в общем объеме товарооборота в России каждая из эти групп сегодня занимает? И как это соотношение изменилось за последние 2-3 года? Тему открывает - из Москвы - аналитик "Альфа-Банка" Александр Свинов:

Александр Свинов: На сегодня магазины "организованной" торговли ( новые магазины -супермаркеты и универмаги) составляет 13-14% этого сектора российского рынка. Эта доля за последние 2-3 года существенно выросла. В 2001 году можно было говорить лишь о 5-6%...

Сергей Сенинский: А две другие группы - традиционные, или старые магазины и - рынки?

Александр Свинов: Если посмотреть на "старые" магазины и рынки, то здесь большая часть приходится на рынки. Покупателя интересует большая возможность выбора. И "старые" магазины находятся в самом сложном положении. В 2001 году доля традиционных, "старых" магазинов составляла порядка 40-50%, в то время как открытые рынки занимали оставшиеся 25-35%. Сейчас мы оцениваем долю рынков в 30-35%, а магазинов - порядка 40%.

Сергей Сенинский: По сравнению, скажем, со странами Европы, в России многократно больше разброс населения по территории страны. В этом контексте - можно ли, на ваш взгляд, говорить о том, что такие особенности России "требуют" и каких-то "особых" форм организации розничной торговли - по сравнению с другими странами? Или здесь - просто самих торговых "точек" нужно больше?

Александр Свинов: Менять формы торговли для России было бы неразумно, в частности, из-за того, что они в Европе детально и хорошо проработаны, и существует столько различных вариантов форматов торговли, что среди них, несомненно, можно найти те, которые подходят для России.

Другой вопрос - какие именно формы нужно применять в России? И учитывая большой разброс населения, я думаю, что ритейлеры прежде всего фокусируются на крупных форматах, которые позволяют оправдать населению "дальнее" путешествие в большой магазин или на большой рынок...

Сергей Сенинский: Речь идет только о самых крупных городах или не только?

Александр Свинов: В первую очередь, будут рассматриваться, конечно, крупные города. "Миллионники" уже практически все охвачены развитыми сетями супермаркетов. А дальше такая торговля, думаю, будет развиваться в сторону городов поменьше - до 500 тысяч, скажем. Если иметь в виду самые маленькие города и села, то в ближайшие 5-10 лет вряд ли можно будет говорить о развитии там какого-либо ритейла. Так как в России еще есть гораздо большие рынки, которые пока не охвачены...

Сергей Сенинский: А теперь - первый из региональных материалов, которые мы приготовили. Структура и формы розничной торговли - Кузбасс, Пятигорск и регион Кавказских Минеральных Вод и - Саратовская область. Тему продолжит наш автор в Кемерове Наталья Гузева:

Наталья Гузева: Розничная торговля в Кузбассе переживает своего рода бум: только с начала этого года её оборот в Кемеровской области на 12% превысил весь прошлогодний. Особенно много перемен - в областном центре, Кемерове.

В 2001 году - впервые за многие годы - объем розничного товарооборота превысил объем промышленного производства. Именно тогда в регионе возникла сеть супермаркетов "Кора". Сейчас только в Кемерове открыты уже четыре крупных магазина этой компании. Кроме того, владельцы торговой сети "Кора" открыли в некоторых городах области супермаркеты подешевле - под названием "Червонец", а также - еще более дешевые магазины - "Кэш энд Керри". Причем, последние составили существенную конкуренцию Губернским продовольственным рынкам, товары на которых всегда продавались на 15-20% дешевле, чем в среднем по области.

Это и обусловило возникновение своего рода феномена: по экспертным оценкам, в Кемерове примерно 40% всех товаров население приобретает в именно супермаркетах самообслуживания. Это значительно выше, чем в соседних Томске, Новосибирске или Новокузнецке. Еще 40% покупок приходится на небольшие магазинчики и только 20% выпадает на долю разного рода рынков. Генеральный директор сети магазинов "Кора" Сергей Степанов считает, что это - закономерное явление.

Сергей Степанов: Сейчас в Кемерове многие крупные компании всероссийского масштаба открывают свои представительства. Что происходит дальше? Эти представительства начинают работать с нашей розничной торговлей напрямую, минуя посредников... И можно сказать, что примерно через пять лет оптовая торговля будет абсолютно другой в нашем городе. Это будут какие-то распределительные центры, которые будут за небольшие деньги, абсолютно небольшую наценку, перерабатывать товар и поставлять в розничную торговлю...

Наталья Гузева:

Сегодня в Кемерове - уже более тридцати различных торговых сетей продовольственных и непродовольственных товаров. Помимо "Коры", "Червонцев" или "Кэш энд Кэрри" - сети "Авкатория", "Бриз", "Чибис", "Олга", "Фотомир", "Колесо". Почти все - открывают уже свои магазины и в других городах Кузбасса. Но все они - местные, локальные торговые сети, принадлежащие местным предпринимателям.

Лишь в последнее время в Кузбассе начали появляться магазины торговых сетей из других регионов - например, сеть московская сеть магазинов бытовой электроники "Эльдорадо" или новосибирские сети "Практик" и "Книгомир".

Если раньше новые магазины открывались, как правило, в уже существующих помещениях или на первых этажах жилых домов, то теперь ситуация изменилось - сказался недостаток зданий и жесткая позиция городских властей по переводу помещений из жилого в нежилой фонд. Крупнейший вещевой рынок в центре Кемерова - к неудовольствию местных торговцев - власти также пытаются закрыть, чтобы и на этом месте возвести потом крупный центр - торгово-развлекательный и выставочный. Но даже сами торговцы говорят о том, что вещевые рынки, как таковые, в этом регионе угасают.

Однако такая тенденция характерна лишь для Кемерова. В целом же, по данным независимых экспертов, доля рынков в структуре розничной торговли всего Кузбасса и сегодня составляет примерно 30%. Еще около 10% приходится на разного рода магазины самообслуживания, и порядка 60% - на традиционные магазины. Иностранные торговые компании до Кузбасса пока не добрались. Но, как считает генеральный директор сети магазинов "Кора" Сергей Степанов, это - лишь временное явление.

Сергей Степанов: Это, я думаю, перспектива - максимум пяти лет. Максимум!.. Если нам очень повезет. Потому что все крупные закупочные объединения, которые за ними за всеми стоят, они, безусловно, позволяют им закупать намного ниже, намного жестче вести себя с поставщиками, чем даже российским сетям...

Сергей Сенинский: Как мы только что слышали, в Кузбассе доля рынков в обороте розничной торговли заметно сокращается, тогда как доля новых, особенно сетевых магазинов, быстро увеличивается. И в этом секторе доминируют именно местные компании. А в целом по большинству регионов России - среди таких магазинов доминируют "местные", то есть принадлежащие местным предпринимателям и структурам, или - торговым компаниям из других регионов? Мы возвращаемся к интервью в Москве с аналитиком "Альфа-Банка" Александром Свиновым:

Александр Свинов: До недавнего времени на всех местных рынках доминировали исключительно местные ритейлеры. Были только 1-2 сети, которые умудрялись развивать ритейл сразу в нескольких регионах, но в России это все сопряжено с большими расстояниями и, соответственно, со сложностью контроля сети, которая распространяется на многие города.

Однако сейчас, с освоением новых технологий и с развитием ритейла в России, а также усилением конкуренции, наблюдается некоторый процесс консолидации, а также приход других игроков. В основном это московские сети - "Перекресток", "Седьмой Континент" и т.д. Покупку сетей мы уже видели, и я думаю, что этот процесс будет продолжаться...

Сергей Сенинский: В индустрии сотовой телефонной связи России консолидация идет, прежде всего, за счет поглощения местных компаний более крупными "столичными" операторами. Хотя есть примеры и объединения региональных компаний. А среди сетевых магазинов розничной торговли какая из тенденций, по вашим прогнозам, проявится больше? Или - и та, и другая?

Александр Свинов: Я думаю, что и та, и другая тенденция будут иметь место. Будут приходить московские игроки на местные рынки, будут кого-то покупать. Если они не смогут никого купить, то они будут развивать собственные сети, и когда обострится конкуренция, то местным игрокам придется консолидироваться, чтобы ей противостоять. Но в конце концов, я думаю, выиграют те сети, у которых большая финансовая прочность, а сейчас это - несомненно, московские сети, так как их обороты существенно выше, именно за счет высокой доходности московского ритейла.

Сергей Сенинский: Следующий сюжет - о регионе Кавказских Минеральных Вод. Здесь, по сравнению с Кузбассом, структура розничной торговли меняется в ином направлении. Рассказывает наш автор в Пятигорске Лада Леденёва:

Лада Леденёва: Структура розничной торговли на Кавказских Минеральных Водах за последние 2-3 года качественно изменилась мало. Увеличилось лишь количество самих торговых точек: как небольших частных магазинов, так и рынков - продовольственных и вещевых. Кстати, именно последние значительно расширились, создав немало дополнительных рабочих ест.

В Пятигорске сегодня примерно 2 тысячи разного рода торговых точек - почти в три раза больше, чем в начале 90-ых годов. Однако 99% из них - мелкие частные предприятия. Лишь в последние год-два наметилась тенденция к их укрупнению и большей специализации. Говорит старший специалист отдела торговли администрации Пятигорска Алла Тельбух:

Алла Тельбух: В последние годы созданы такие принципиально новые для города форматы розничных торговых предприятий, как супермаркеты "Вершина", "Восточный мост", "Новый век". Кроме этого, создано 11 торговых домов и торговых центров, возродившихся как на базе существовавших ранее универсамов, универмагов, Детского Мира, так и новых, введенных в строй в 2000-2003 годах...

Лада Леденёва: Все они без исключения принадлежат местным компаниям, либо предприятиям, расположенным на территории края. Например, сеть магазинов известного завода по производству вин и коньяков "Прасковейский". Часть нынешних торговцев арендует помещения, но большинство - строят новые.

Алла Тельбух: В основном, строят. Но также и арендуют помещения. Так что здесь нельзя сказать однозначно...

Лада Леденёва: В центре региона Кавказских Минеральных Вод, между Пятигорском и Ессентуками, расположилась крупнейшая на Северном Кавказе и постоянно растущая сеть вещевых и продовольственных розничных и оптовых рынков - всего их более 20. В прошлом году сюда - из Пятигорска - провели даже специальную скоростную трассу.

Кроме них, еще 13 продуктовых и вещевых рынков работают на территории самого города. Первые пять из них появились еще 10 лет назад.

Расцвет местных рынков изменил и структуру розничной торговли в регионе. Если 5 лет назад почти 70% всех своих покупок жители Пятигорска производили в небольших частных магазинах, что сегодня 51% всего торгового оборота приходится на долю рынков.

Кроме того, с 1995 года в Пятигорске прекращено хаотичное расширение сети мелкорозничной торговли, как "нарушающей архитектурный облик" города-курорта. Скажем, на месте прежних табачных и газетных киосков поставили новые, из белого пластика. А всевозможные ларьки на центральной улице города превратились в кафе. :

Алла Тельбух: Многие из них были старыми, ветхими, а сейчас их привели в единую архитектурную форму, придали современный вид - из белого пластика, в том числе и табачным киоскам, чтобы не было стихийной торговли. Раньше на центральном бульваре стояли ларечки, киоски, разной формы и из разного материала. А затем было предложено строительство на конкурсной основе - особенно для тех, кто там находился по 10-20 лет...

Лада Леденёва: До сих пор в регионе Кавказских Минеральных Водах нет ни одного филиала зарубежных торговых компаний: все без исключения магазины принадлежат только местным предпринимателям. Нет здесь пока и филиалов крупных торговых структур из других регионов России. Эксперты объясняют это небольшим количеством покупателей: в целом в пяти городах Кавказских Минеральных Вод - Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске, Железноводске и Георгиевске - постоянно проживают примерно 750 тысяч человек. А те, кто приезжает сюда отдыхать, ориентируются в основном на ограниченный круг товаров... Вот почему эксперты полагают, что и в ближайшем будущем нынешняя структура розничной торговли в регионе вряд ли изменится.

Сергей Сенинский: Итак, более половины всего розничного товарооборота в регионе приходится на долю рынков, а среди магазинов Пятигорска - абсолютное большинство составляют небольшие.

Мы уже говорили о том, что в целом по России удельный вес таких магазинов - особенно тех, которые сохранились с прежних времен, постепенно сокращается. Разумеется, никто и не предполагает, что могут исчезнуть совсем. Но конкуренция им предстоит очень жесткая, напоминает аналитик "Альфа-Банка" Александр Свинов:

Александр Свинов: Для этих старых, традиционных магазинов существует очень большие проблемы. Если это маленький магазин, например до 200 метров, ему будет очень сложно конкурировать с открывшимся рядом супермаркетом, да и даже с супермаркетом на другом конце города. Если мы говорим о провинциальном городке... Поэтому тенденция, которую я вижу, это - либо сужение направленности этого магазина. Если это был полностью продуктовый магазин, то он становится исключительно алкогольным, например, или мясным и пр., то есть будет позиционироваться для какой-то конкретной группы населения, конкретного потребителя.

Или второй выход для таких магазинов - смена специализации. То есть переоборудовать его, например, в ресторан, парикмахерскую или кафе. Но в принципе, таким магазинам будет становиться все сложнее и сложнее выдерживать конкуренцию с мощным и профессионально сделанным супермаркетом...

Сергей Сенинский: Другими словами, если не произойдут какие-то перемены, такие магазины оказываются, по сути, обреченными?

Александр Свинов: Да, конечно. Если они не станут позиционировать себя максимально четко и если они будут продолжать выглядеть старым советским магазином, то у них нет никаких шансов выдержать конкуренцию.

Сергей Сенинский: И - третий из региональных сюжетов, которые мы подготовили сегодня. Тему продолжит наш автор в Саратове Ольга Бакуткина:

Ольга Бакуткина: Саратовская розничная торговля заметно меняется. Например, доля рынков в ее структуре только за последние два года сократилась с 30 до 18%. Разного рода супермаркеты составляют теперь 10% от общего числа торговых предприятий, а в 2002 году их было 3-4 на весь город.

Резко возросло количество сетевых магазинов. Помимо "Социализма" и "Копейки", первыми освоившими саратовский рынок, сегодня здесь работают и много других - "Минима", "Магнит","В яблочко", "Пятерочка", "Корзиночка" и другие. Причем доля сетевых магазинов, принадлежащих местным компаниям, составляет примерно 57% этого сектора торговли, остальное приходится на иногородние сети - в основном, московские, питерские и краснодарские. И хотя по-прежнему многие горожане, особенно - небольшого достатка - покупают многое рынках, а уличная торговля прорывается и в центральные районы города под видом всевозможных ярмарок, небольшие магазины постепенно вытесняют ларьки. Говорит начальник потребительского рынка областного министерства экономики Лидия Калюжная:

Лидия Калюжная: В последнее время мы отошли от этой формы торговли, и у нас организованы мини-маркеты, мини-магазины. Они заменили лоточников, уличную "неорганизованную" торговлю. За счет этого, соответственно, повышены и культура торговли и ассортимент и условия хранения и реализации, а также качество продаваемых товаров...

Ольга Бакуткина: Саратовский предприниматель, владелец сети обувных магазинов "Лицей-С" Андрей Руфанов считает, что прихода на местный рынок зарубежных торговых компаний можно ожидать примерно через 5 лет, а пока саратовским коммерсантам приходится конкурировать с российскими торговыми фирмами из других регионов:

Андрей Руфанов: На местный рынок в течение года входит в среднем одна сетевая структура. Сейчас на саратовском рынке - 4-5 структур. Учитывая, что на российском обувном рынке всего около 15 структур, треть из них - уже здесь.

Ольга Бакуткина: Эксперты полагают, что сегодня соотношение местного и пришлого капиталов, вложенных в саратовскую розничную торговлю уже составляет примерно 1:1. Но в какую сторону оно может измениться, учитывая региональные особенности?

Андрей Руфанов: Кумовские отношения в купеческом городе очень тесно завязаны... Единственный способ - это перебивать деньгами, как на аренде, так и на покупке помещений, и приезжие идут на это. То, что в разных областях они владеют 5-15% рынка, - это тенденция, которая пока останавливаться не будет.

Ольга Бакуткина: По мнению Андрея Руфанова, чья фирма, владеющая теперь сетью обувных магазинов "Лицей-С" работает в Саратове уже 10 лет, инвесторы из других регионов, особенно центральных, имеют не только финансовые преимущества. Первичный капитал, накопленный саратовскими предпринимателями в течение последних 10-15 лет, требует грамотного управления. А лучшие менеджеры, по словам Андрея Руфанова, уезжают в Москву или даже в соседнюю Самару, где, как здесь считают, созданы лучшие условия для предпринимательства. Соответственно, идет отток и капиталов из области.

Есть и другие причины ухода целого ряда торговых компаний с местного рынка. Одна из них - отсутствие торговых площадей. Например, в центре города давно не осталось жилых квартир на первых этажах. Все - занято. Здесь разместились дорогие магазины, казино, рестораны. В целом 90% всех предприятий розничной торговли Саратова расположено в реконструированных и переоборудованных помещениях и лишь 10% - во вновь построенных зданиях. Кроме того, розничная торговля постепенно перемещается из центра в окраинные районы города. Строительство же крупных торговых центров за городской чертой пока здесь считают нецелесообразным.

Сергей Сенинский: И завершим разговор - в Москве. Российский рынок розничной торговли и зарубежные торговые компании. Немецкая Metro, которая в конце августа открыла 9-ый уже магазин в России, в Казани, до конца этого года планирует также открыть торговые центры еще в четырех городах - Саратове, Волгограде, Самаре и Ростове. Но какова сегодня реально доля зарубежных торговых компаний на российском рынке? Александр Свинов, аналитик "Альфа-Банка":

Александр Свинов: Что касается иностранных игроков, то на данный момент они занимают порядка 15-17% всего рынка супермаркетов в России. При этом иностранные ритейлеры развиваются очень быстро, понимая, насколько это сейчас важный для них рынок. И они не ограничиваются только самыми крупными городами.

Если 2-3 года назад это были только Москва и Санкт-Петербург, то сейчас большинство ритейлеров, которые приходят сюда - например Metro, Auchan, Spar - уже говорят, как минимум, о 10-15 крупнейших городах. Хотя, с другой стороны, такие ритейлеры вряд ли вообще когда-либо придут в города меньшего размера. Например, "стотысячники" их просто не будут интересовать - по их концепции торговли...

Сергей Сенинский: По прогнозам, к 2010, скажем, году какую долю на российском рынке розничной торговли в целом могут занять зарубежные торговые компании и какие из предлагаемых ими форматов торговли могут оказаться в России наиболее востребованными, на ваш взгляд?

Александр Свинов: Думаю, что к 2010 году "иностранцы" существенно усилят присутствие в России, в том числе за счет покупки российских сетей. Ведь очень многие российские сети сейчас развиваются именно с такими ожиданиями, что они будут выкуплены иностранцами по хорошим ценам. Так что к 2010 году можно говорить о 30% рынка организованной торговли...

Что касается форматов, то я думаю, что все форматы, которые они сейчас предлагают - гипермаркеты, супермаркеты, магазины "у дома", все будут востребованы. Возможно, что больше они будут предпочитать гипермаркеты. С той точки зрения, что гипермаркеты более удобны, так как предлагают больше услуг в одном месте, а, соответственно, больше добавленной стоимости...

Сергей Сенинский: Спасибо всем участникам нашего разговора сегодня - о магазинах и рынках в структуре розничной торговли в регионах России, который мы вели в очередном выпуске "Экономической среды"...

XS
SM
MD
LG