Ссылки для упрощенного доступа

logo-print

Российский рынок бензина. Или почему дорожает топливо в стране - второй в мире по добыче нефти?


Российский рынок бензина. Или почему дорожает топливо в стране - второй в мире по добыче нефти?



Сергей Сенинский: И правительство, и парламент России заявляют, что полны решимости "разобраться" с ценами на бензин, которые с начала года повысились в среднем по стране почти на 30%. Власти усматривают то ли сговор ведущих компаний-производителей, то ли сокращение ими поставок топлива на внутренний рынок, раз экспорт оказывается столь выгодным при нынешних ценах на нефть и нефтепродукты в мире... А в Совете Федерации звучали прогнозы о том, что уже к весне один литр бензина может стоить 20 рублей - на четверть больше, чем сегодня...

"Российский рынок бензина" - или почему дорожает топливо в стране - второй в мире по добыче нефти?..

Руководитель Федеральной антимонопольной службы России в недавнем письме премьер-министру Михаилу Фрадкову, имея в виду российские нефтяные компании, сетовал на то, что "территориальный принцип развития рынка поставок нефтепродуктов фактически привел к возникновению монополий в большинстве регионов страны и разделу рынка по территориальному принципу", конец цитаты. Наш первый вопрос к экспертам в Москве. С чем именно в этом утверждении вы могли бы согласиться, а с чем - вряд ли? Тему открывает аналитик "Альфа-Банка" Анна Бутенко:

Анна Бутенко: Да, не секрет, что на многих региональных рынках доминируют одна-две вертикально интегрированные компании. Поэтому вполне вероятно, что при таком положении вещей у них может быть серьезное влияние на цены на тех рынках.

Сергей Сенинский: Продолжает - аналитик инвестиционной компании "Rye, Man & Gor" Дмитрий Царегородцев:

Дмитрий Царегородцев: Основы монополий, точнее олигополий, на региональных рынках были заложены при основании современных российских нефтяных компаний, при их приватизации. В них были включены как добывающие и перерабатывающие, так и сбытовые активы. В советские времена в областях, разумеется, сбытовые компании были монополистами. Поэтому во всех регионах существуют не монополии, а, скорее, олигополии.

Вторая причина - доминирование добывающих компаний на рынках сопредельных областей. Поскольку поставки с НПЗ дешевле, и логистика здесь отработана. Но, тем не менее, говорить о монополии я бы не стал, так как практически нигде нет такой ситуации, что на рынке - только один заправщик. То есть один игрок контролирует весь рынок... В реальности игроков на рынке топлива - десятки. И конкурируют они в большей степени не по ценам топлива, а по уровню сервиса и качеству сопровождающих услуг.

Сергей Сенинский: Но если иметь в виду саму сбытовую структуру, она, по сути, унаследована с прежних времен?

Дмитрий Царегородцев: Инфраструктура оптовой торговли осталась с советских времен. Именно советская организация сбыта нефтепродуктов и заложила основы "регионального монополизма"...

Сергей Сенинский: А теперь - первый из региональных сюжетов. Мордовия. Рассказывает наш корреспондент в Саранске Игорь Телин:

Игорь Телин: Сегодня в Мордовии - самые высокие в Поволжье цены на автомобильное топливо. Стоимость одного литра "92-го" бензина составляет 15 рублей 70 копеек, а "72-ой" продается на автозаправках ровно на три рубля дешевле. С начала года цена бензина в республике выросла на 28%, это также один из самых высоких показателей в регионе. Резкий скачок цен был зафиксирован в мае, когда в середине месяца они повысились сразу на 10%.

Рынок автомобильного топлива в Мордовии в значительной степени монополизирован. Более 80% розничных его продаж приходится на долю предприятия "Мордовнефтепродукт". Имеющая по несколько автозаправочных станций во всех без исключения городах и районах Мордовии, именно эта компания в значительной степени и формирует цены на региональном рынке. Около десятка мордовских АЗС работают под вывеской Тюменской нефтяной компании, остальные принадлежат предпринимателям-частникам.

Динамика цен на топливо в регионе выглядит так: сначала повышаются цены на автозаправках "Мордовнефтепродукта", а недели через две к этому уровню подтягиваются и цены других операторов. По словам начальника отдела поставок компании "Мордовнефтепродукт" Светланы Зайцевой, цены на бензин и дизельное топливо в Мордовии полностью зависят от заводов-поставщиков и прямо связаны с ростом мировых цен не нефть. Поставщики "Мордовнефтепродукта" - компании "Лукойл" и "ЮКОС", а также Уфимский нефтеперерабатывающий завод регулярно повышают оптовые цены на свою продукцию.

По словам Светланы Зайцевой, тот факт, что в соседних с Мордовией регионах стоимость бензина ниже, объясняется различной ценовой политикой нефтяных компаний - производителей и поставщиков топлива. Однако эксперты расположенного в Саранске Научно-исследовательского института регионологии усматривают причину в разной конъюнктуре рынков Поволжского региона.

Мордовию отличает достаточно низкий потребительский спрос на бензин, невысокая степень автомобилизации. Средние доходы населения республики, а именно они определяют потребительский спрос, едва превышают три тысячи рублей в месяц. Более того, отмечают сотрудники института, местный автопарк все больше ориентируется не на бензин, а на более дешевый газ. Уже сегодня клиентами газозаправочных станций стали все без исключения владельцы маршрутных такси и частные предприниматели, работающие на грузо-пассажирских "ГАЗелях". По оценкам автосервисных служб, сейчас более 10% частного легкового автотранспорта также могут использовать газ в качестве топлива. При складывающейся тенденции, делают вывод эксперты, розничные продавцы бензина в республике могут обеспечить свой доход не за счет роста объемов продаж, а наоборот - повышением цен на топливо при незначительных объемах реализации.

Сергей Сенинский: Вновь вопрос - московским экспертам. В какой мере, на ваш взгляд, можно ставить вопрос таким образом: "монопольность" рынка нефтепродуктов в том или ином регионе определяется во многом тем, кому именно принадлежит ближайший к этому региону НПЗ - то есть нефтеперерабатывающий завод? Или это - не совсем так?

Анна Бутенко: Да, это весьма близко к правде. В регионах, где есть свой НПЗ, а тем более, если этот НПЗ входит в структуру вертикально интегрированной компании, доминирующее положение занимает именно та компания, которая владеет этим НПЗ.

Тем более, если говорить о регионах, где поблизости просто нет других заводов. Это, конечно, укрепляет позиции компаний. Просто, исходя из чистой экономики: этим компаниям дешевле транспортировать свой бензин в этот регион, чем другим компаниям-конкурентам, заводы которых находятся дальше.

Дмитрий Царегородцев: Безусловно, на региональных рынках доминируют компании, которые владеют близлежащими НПЗ. Это логично, так как эти НПЗ рассеяны по стране достаточно равномерно. Строились они для того, чтобы более или менее равномерно покрывать потребности регионов.

Единственная область в России, в которой НПЗ конкурируют между собой - это Центральный регион, а именно - Москва. Дело в том, что для бесперебойного снабжения Москвы нефтепродуктами были тогда построены несколько практически соседствующих предприятий - рязанский НПЗ, ярославский НПЗ, киришский НПЗ и продуктопровод с нижегородского НПЗ. Все остальные регионы в стране фактически имеют единственного поставщика в лице регионального НПЗ...

Сергей Сенинский: Если иметь в виду рост внутренних цен на бензин в России с начала этого года, в среднем по стране они повысились почти на 30%. Какая из двух следующих причин такого роста вам представляется более очевидной - именно их называют чаще других: 1) цены на бензин в России неминуемо "тянутся" на мировыми ценами на тот же бензин, который, в свою очередь, дорожает из-за роста цен на нефть; 2) высокие мировые цены на нефть сделали настолько выгодным её экспорт, что российские нефтяные компании сократили поставки нефти на свои же нефтеперерабатывающие заводы? Или - на ваш взгляд, - и то, и другое - не совсем так, и речь следует вести о каких-то иных причинах?

Анна Бутенко: Реальные поставки топлива на НПЗ не сократились. Если посмотреть статистику, которая уже есть за текущий год, то переработка на НПЗ ненамного, но выросла - примерно на 2%. И примерно на столько же выросли поставки бензина на внутренний рынок. Поэтому нельзя говорить о каком-то реальном дефиците топлива на внутреннем рынке.

То, что цены растут, это совершенно неудивительно. С начала года очень существенно выросла цена на нефть на экспортных рынках, а следовательно - и на все нефтепродукты. Соответственно, компании стремятся экспортировать больше, а это оказывает давление на внутренние цены, которые и "подтягиваются" вслед за экспортными. Например, с начала года экспортные цены на нефть выросли примерно на 60%! И понятно, почему в таких условиях внутренние цены на нефтепродукты растут достаточно быстрыми темпами.

Дмитрий Царегородцев: Я скажу, что основная причина - не первое, не второе, а нечто третье, что складывается из трех составляющих исключительно экономического свойства. Во-первых, цены на бензин растут вследствие роста ВВП. Потому что рост ВВП - это рост производства и рост товарооборота. И мне кажется, что, как минимум, 15% роста цен на бензин приходится на ускорение развития экономики и рост ВВП. Еще около 10% составляющей цен на бензин - инфляция. Ведь цены - в рублях, а инфляция "рублевой зоны" составляет порядка 10%. И третий фактор - это рост автопарка. Россия активно приобретает как подержанные иномарки, так и наращивает собственное производство автомобилей. Соответственно, меняется структура парка, и растет потребление высокооктановых бензинов.

И все эти три фактора дают, как минимум, 20%-ый рост цен в течение года. А фактор корреляции с мировыми ценами на нефть, безусловно, существует, но, как мне кажется, в данном случае он - не определяющий...

Сергей Сенинский: Следующий сюжет - из Ростовской области. Рассказывает наш автор в Ростове-на-Дону Григорий Бочкарев:

Григорий Бочкарев: В Ростовской области в ближайшее время, возможно, будут пересмотрены цены на автомобильное топливо. Такое решение было принято совместно Министерством промышленности Ростовской области и региональным управлением Федеральной антимонопольной службы. Решено провести анализ оптовых цен и качества поставок бензина в область.

Представители исполнительной власти отмечали, что, будучи не вправе устанавливать свои цены на бензин, они, тем не менее, могут проверить его качество, которое, как считают здесь многие, оставляет желать лучшего. А это, в свою очередь, может стать и причиной пересмотра цен на топливо.

Сегодня "92-ой" бензин есть практически на каждой бензоколонке, а "95-ый" и тем более "98-ой" - лишь на фирменных заправках "Тюменской нефтяной компании", а также компаний "Башнефть", "Лукойл" и "ЮКОС" - в Ростове-на-Дону и других крупных городах. Именно эти четыре нефтяные компании практически полностью контролируют областной рынок топлива.

Лишь примерно 10% бензоколонок в Ростовской области принадлежат местным владельцам. И располагаются они, как правило, далеко за пределами Ростова. Цены на них ниже, чем на "фирменных" заправках. Например, бензин "АИ-92" в Ростове сейчас стоит 14 рублей 70 копеек, а километров за 150-200 от областного центра его можно приобрести на 30-40 копеек дешевле. При этом, правда, возрастает вероятность заправиться менее качественным топливом.

В начале мая все ростовские заправки в один день дружно повысили цены на бензин. Причём стоимость литра топлива стала у всех одинаковой, словно они договорились между собой. Некоторые ростовчане тогда ответили на это акцией "Под белым флагом". По городу ездили автомобили с развевающимися белыми флагами. Организаторы акции пытались убедить всех, что повышение цен должно быть не сговором трейдеров, а договором с потребителями. С тех пор цены так резко больше не повышались, хотя и не снизились.

Год назад литр наиболее популярного бензина - "АИ-92" - в Ростове стоил 10 рублей 70 копеек - ровно на 4 рубля меньше, чем сегодня...

Сергей Сенинский: В том же письме руководства Федеральной антимонопольной службы премьер-министру, с фрагмента которого мы начали сегодняшний разговор, речь идет и о налогообложении отрасли. После недавних изменений в нем доля налога на добавленную стоимость и акциза в отпускной цене автомобильного бензина в России превышает теперь 40%, отмечают авторы письма. 40% - это много или мало? Смотря с чем сравнивать. В странах Западной Европы налоговая составляющая в цене бензина - примерно вдвое выше. Например, в Германии - почти 80%. Кстати, именно эти, "бензиновые" налоги являются здесь главным источником финансирования не только строительства новых автомобильных дорог, но и в значительной степени - инфраструктуры для железнодорожного и речного транспорта.

Возьмем другой пример. Если Западная Европа импортирует почти всю потребляемую здесь нефть, а Россия - наоборот, обходится исключительно собственной, то Соединенные Штаты примерно поровну - собственной добычи и импорта. Там налоговая составляющая в цене бензина значительно меньше, чем в Европе. Но сколь все-таки она велика? Говорит сотрудник находящейся в Вашингтоне исследовательской организации Road Information Program Фрэнк Моретти:

Фрэнк Моретти: 18 центов за каждый купленный галлон бензина идут в федеральную казну, 20 центов - это налог штата. То есть в целом 38 центов - в среднем по стране.

Основная часть средств, полученных за счет сбора этих налогов, идет именно на строительство или ремонт автомобильных дорог. Иногда эти деньги используются для финансирования общественного транспорта и в редких случаях - на другие нужды.

Сергей Сенинский: Один галлон - это примерно 3,8 литра. Стало быть, этих налогов - 10 центов с каждого литра бензина. Если один литр бензина - в пересчете из галлонов - стоит сегодня в США примерно 52 цента, то эти налоги составляют примерно 20% розничной цены. Здесь еще не учитывается налог с продаж, так как в США не существует налога на добавленную стоимость. Ну, а что касается собственно цен на бензин, что, как видим, сегодня в России и в США они почти совпадают...

Тему продолжит наш корреспондент в Екатеринбурге Евгения Назарец:

Евгения Назарец: В понедельник, 11 октября, в Свердловской области бензин двух самых популярных марок - "92-ой" и "95-ый" - продавался по цене от 14 до 15 рублей 50 копеек. Дизельное топливо и 76-й бензин можно было купить не дороже 12 рублей, но и не дешевле 11,10.

Последний заметный подъем цен на топливо произошел в конце первой недели октября - тогда цены выросли сразу на 20-30 копеек за литр. Сентябрьское их повышение составило в среднем один рубль, а с начала года - без малого 35%. При этом рост цен на бензин за весь 2003 год оказался почти вдвое меньшим - 15-17%.

Рынок нефтепродуктов Свердловской области поделен между несколькими нефтяными компаниями. В на долю "Сибнефти" приходится 62% всех поставок топлива, "ЛУКОЙЛа" - 28%, "Тюменской нефтяной компании" - 4%, и других поставщиков - 6%. Сбытовые структуры "Сибнефти" и "ЛУКОЙЛа" контролируют от 60% до 90% областного рынка - по различным товарным группам нефтепродуктов. Бензин "Сибнефти" - это продукция Омского нефтеперерабатывающего завода, ЛУКОЙЛ поставляет горючее из Перми, а бензин ТНК - из Ханты-Мансийского Автономного округа.

Тем не менее, в Свердловской области этим нефтяным компаниям, а также крупнейшим независимым сетям, принадлежит только половина местных автозаправочных станций. Но поскольку местные потребители больше доверяют всероссийским брэндам, то по объему реализации лидерство сохраняется за ними. В крупных городах Свердловской области от 40 до 60% розничного рынка бензина контролируют независимые трейдеры, не входящие в структуру нефтяных холдингов. В самом Екатеринбурге их доля значительно меньше - около 20%.

Нынешнее повышение цен на бензин местные аналитики, с которыми довелось говорить, связывают не только с событиями в Ираке или беспрецедентным ростом мировых цен на нефть, но и с преднамеренными, по их мнению, действиями крупнейших производителей и продавцов бензина в самой России...

Сергей Сенинский: Вновь - к интервью с московскими экспертами. Теоретически - для цены любого продукта существует некий "порог" массового спроса на него - разный в разных странах. На ваш взгляд, можно ли говорить о том, что на каком-то уровне (скажем, 20 или 25 рублей за один литр бензина) в России может произойти сколько-нибудь серьезное сокращение именно массового спроса на него?

Анна Бутенко: Мне, честно говоря, сложно назвать какой-то конкретный уровень. В принципе, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, спрос на бензин не будет гибким. Поэтому я не думаю, что можно ожидать какого-либо серьезного сокращения спроса после достижения определенного уровня цены.

Если в долгосрочной перспективе люди могут больше ездить на общественном транспорте, или можно ожидать постепенного перехода на более экономичные автомобили, то в краткосрочной перспективе этого не произойдет. Поэтому я не думаю, что мы увидим какое-то массовое сокращение спроса...

Дмитрий Царегородцев: Граница, устанавливаемая потребительскими способностями, безусловно, существует. И она абсолютно научна, ее можно просчитать. Опыт стран Восточной Европы, где цены на бензин сейчас очень высоки, показывает: в пересчете на рубли, цена одного литра бензина там составляет примерно 30 рублей за литр, и потребители действительно в довольно массовом порядке "переориентируются" с личного транспорта на общественный. Учитывая не очень большую разницу в доходах на душу населения в странах Восточной Европы и России, можно сказать, что этот предел, выше которого потребители уже не будут так легко покупать бензин, как они это делают сейчас, - это примерно 21-23 рубля за литр. И я считаю, что выше этого уровня цены не пойдут - по естественным экономическим причинам...

Сергей Сенинский: И последний вопрос нашим собеседникам в Москве. Если вернуться к началу разговора - о структуре российского рынка бензина... С вашей точки зрения, этот рынок можно ли считать уже вполне сложившимся? И что особых перемен на нем в ближайшее время ожидать не стоит? Или же на этом рынке сегодня происходят какие-то значимые структурные изменения?

Анна Бутенко: Я не думаю, что можно говорить о каких-то радикальных грядущих переменах на этом рынке. Но мне кажется, что постепенно будет происходить консолидация бизнеса крупными игроками. Если просто посмотреть на планы многих нефтегазовых холдингов, то в них входит развитие розничного бизнеса, а это включает в себя не только строительство новых сетей, но и покупку уже существующих.

Стоит также отметить тот фактор, что просто качество сервиса на заправках сетей крупных игроков и наличие сопутствующих услуг находится на более высоком уровне - по сравнению с мелкими операторами. И мне кажется, что по этому показателю мелкие операторы просто не смогут конкурировать и будут постепенно вытесняться с рынка.

Дмитрий Царегородцев: Мне кажется, что изменения будут больше не в структуре снабжения, а, скорее, в структуре обслуживания. Вероятнее всего, будет происходить постепенная миграция от собственного обслуживания нефтяными компаниями к более качественному джобберскому обслуживанию, то есть обслуживанию по франшизе. Когда поставщиком топлива будет нефтяная компания, а управлять заправками будут все-таки некие специализированные предприятия.

И, конечно, я ожидаю все-таки появления независимых общенациональных автозаправочных сетей, которые будут предоставлять, вместе с услугами по заправке, комплекс сопутствующих услуг - торговых, сервисных, по продаже запчастей. То есть российский рынок будет двигаться в том же направлении, что в и американский или западноевропейский рынки. Фактически мы перейдем от автозаправочных станций к автозаправочным комплексам. И наилучшим управляющим для такого комплекса является, конечно же, не нефтяная компания, а все-таки независимая специализированная управляющая компания...

Сергей Сенинский: Говоря о Западной Европе, вы имеете в виду такие компании как, например, немецкая ARAL или австрийская OMV? Но они не только продают, но и сами производят бензин - из покупной нефти.

Дмитрий Царегородцев: Примеры аналогичных компаний в Австрии, Германии или Франции являются очень показательными, но в основном, да, за рубежом крупнейшие заправщики являются по совместительству и крупнейшими нефтепереработчиками.

Мне кажется, что, по крайней мере, в ближайшие 5-6 лет в России не появится "самостоятельная" нефтепереработка. Но постепенная специализация на рынке продаж топлива все-таки должна происходить. И так, как она будет идти, - это естественный, эволюционный путь...

Сергей Сенинский: Спасибо всем нашим собеседникам - в Москве, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Саранске и Вашингтоне. О российском рынке бензина мы говорили сегодня в очередном выпуске "Экономической среды"...

XS
SM
MD
LG