Сергей Сенинский: Рынки и потребители. Сегодняшний выпуск этой передачи посвящен потребительскому кредитованию в регионах России.
Итак, банковские кредиты - частным лицам в российских регионах. Приморье - Кузбасс - Челябинская и Воронежская области.
Какие кредиты - самые ходовые? На какие сроки их чаще всего берут? И, главное - на что тратят? Кто он сегодня, типичный частный заемщик в России?..
Объем кредитов, выданных банками в России частным лицам, только за последний год увеличился - по разным регионам - в 2-3 раза. И, судя по всему, подобные темпы роста в ближайшие годы могут сохраниться. Эксперты заговорили о приближающемся буме потребительского кредитования.
Сегодня в это трудно поверить, но началось оно в России, по сути, - совсем недавно. Четырех лет еще не прошло с тех пор, как предоставлять простейшие кредиты населению - на покупку бытовой техники - начал банк "Русский стандарт". Такие кредиты, которые можно было оформить даже не в банке, а в магазине - минут за 15-20.
Прошло всего три с половиной года, и теперь уже редкий банк - из тех, кто вообще работает с частными лицами - не занимается теми или иными видами потребительского кредитования. Тему открывает - наш автор во Владивостоке Андрей Калачинский:
Андрей Калачинский: На потребительских кредитах банки могут неплохо зарабатывать. Как выразился один местный банкир, "выдать 100 мелких кредитов порой безопаснее, чем один крупный, а отдать кредит обыкновенному человеку намного проще - над головой тяжким грузом не висят такие показатели, как себестоимость и рентабельность". И, действительно, банки в Приморье все охотнее работают с физическими лицами.
Больше всего кредитов частным лицам выдает здесь "Сбербанк". За ним идут филиалы крупных московских банков, которые пользуются все большей популярностью. Например, количество клиентов владивостокского филиала "МДМ-Банка" в 2003 году увеличилось почти в полтора раза.
А буквально на прошлой неделе во Владивостоке открылся специальный центр кредитования населения - от "Сбербанка" России. Это - первый пункт для приема граждан, расположенный вне офиса банка. Здесь, в самом центре города, можно получить полную консультацию по вопросам кредитования, оформить ипотечный кредит, а также кредит на неотложные нужды.
В первый же день работы центра за кредитами сюда обратились почти 50 человек. Теперь такие центры кредитования Приморское отделение Сбербанка России планирует открывать и в других городах края.
Наталья Гузева, Кузбасс: В 2003 году все банки Кемеровской области выдали населению кредитов на общую сумму 5,3 миллиарда рублей - это в два с лишним раза больше, чем было в 2002 году. Эксперты прогнозируют, что нынешние темпы роста объемов кредитования населения в Кузбассе будут расти и дальше.
Например, сотрудники регионального отделения "Сбербанка" утверждают, что за кредитами уже сейчас - очередь: получить деньги, при наличии всех обязательных документов, можно получить не раньше, чем через месяц.
Сегодня в Кемеровской области работают 12 региональных отделений "Сбербанка", 11 региональных банков и 23 филиала банков из других регионов России - например, из Москвы или Новосибирска. И практически все они предоставляют кредиты населению. Но лидером на этом рынке является "Сбербанк" - его долю на областном рынке кредитования частных лиц эксперты оценивают примерно в 70%. "Сбербанк", в частности, - единственный из работающих в области банков, который предоставляет долгосрочные кредиты - на срок до 15 лет.
Сергей Сенинский: Если банки предоставляют частным лицам, в основном, весьма короткие - по времени погашения - кредиты, то, с точки зрения самого банка, чем это определяется - в первую очередь? Наш собеседник - в Магнитогорске Челябинской области - начальник кредитного управления "КредитУралБанка" Оксана Моисеева:
Оксана Моисеева: Потребительское кредитование сегодня перспективно для всех российских банков, потому что крупные предприятия российские уходят кредитоваться на Запад, поскольку там сроки кредита более длинные, до 10 и более лет. Российские банки.
Сегодня банки работают за счет привлечения вкладов населения, а вклады населения сегодня самые длинные, например, в нашем банке, это до 1 года. Поэтому, соответственно, и кредиты не должны быть больше этого срока. Мы даем кредиты свыше года, потому что у нас есть достаточно большой капитал, который позволяет кредитовать население и предприятия на более длительные сроки... Потребительские кредиты мы выдаем сроком до 3 лет. На приобретение недвижимости, ипотечные кредиты - сроком до 5 лет.
Сергей Сенинский: В Приморском крае, как мы слышали, больше всех кредитов частным лицам выдает "Сбербанк". В Челябинской области - та же ситуация? Также из Магнитогорска - наш автор Ксения Харламова:
Ксения Харламова: Лидером на рынке кредитования частных лиц является в Челябинской области "Сбербанк" России: у него не только больше всех филиалов и отделений, но и самих ресурсов.
На рынке ипотечного кредитования в области работают только те банки, где учредителем выступает администрация области, поскольку залоговым обеспечением кредита являются бюджетные деньги. На рынке так называемого "экспресс - кредитования" - кредитования, скажем, покупки бытовой техники или компьютеров - лидируют местные, челябинские банки, а также банки из Екатеринбурга. А на рынке кредитования при помощи пластиковых карт лидирует "Кредит Урал банк" из Магнитогорска. Он обслуживает одно из крупнейших России - Магнитогорский металлургический комбинат, и одновременно осваивает рынок потребительского кредитования. Сегодня структура выданных этим банком кредитов для частных лиц выглядит так: около 8% - это экспресс-кредиты; 2,5% - целевые кредиты на покупку автомобиля; 4% - ипотечные кредиты. Остальные 85% выданных кредитов - это кредиты на так называемые "неотложные нужды": будь то ремонт квартиры, покупка того же жилья или машины.
Сергей Сенинский: Еще один регион, о котором мы говорим сегодня, - Воронежская область. Здесь - на рынке частных кредитов - также доминирует Сбербанк? И, кстати, какую примерно долю занимают кредиты частным лицам в общем объеме кредитов, выдаваемых сегодня всеми банками региона? Из Воронежа - наш автор Марина Корчагина:
Марина Корчагина: На рынке кредитования частных лиц в Воронежской области доминирует Сбербанк. На его долю, по данным Главного управления Центрального банка России по Воронежской области, пришлось 80 процентов кредитов, выданных в 2003 году жителям области.
На кредитование населения в минувшем году банками, работающими на территории Воронежской области, было направлено около 2 миллиардов рублей, что составило примерно 8% от объема всех кредитов вообще. Причем, по сравнению с кредитами населению в 2002 году, их общая сумма увеличилась более чем в два с половиной раза и почти в три раза - по кредитам, выданным именно воронежскими банками.
Банковскую сеть Воронежской области составляют 26 кредитных организациями. Из них четыре - региональные воронежские банки, а все остальные - филиалы банков других регионов (в том числе "Сбербанка" России с 11 отделениями). В 2003 году в области появились три новых филиала московских банков - "Диалог-Оптим", "Гута-Банка" и "Городского Клиентского".
Сергей Сенинский: Итак, объем кредитов частным лицам только за последний год увеличился в 2-3 раза. Ну, а какие кредиты - самые востребованные? Каких - большинство? Владивосток:
Андрей Калачинский: Сумма зависит от банка и целей кредита. Срок - обычно от одного года до трех. Например, объем кредитов выданных в Приморье "Сбербанком" за последний год увеличился в 4 с половиной раза. Только за три месяца нынешнего года выдано почти частных 700 кредитов. А средняя их сумма составила 250 тысяч рублей.
Причем упростилась процедура получения. Теперь кредит до 600 тысяч рублей вам выдадут без залога, а только под поручительство родственников или друзей. Привлекательны также сроки кредитования. Ипотеку можно оформить на срок до 15 лет, кредит на неотложные нужды - до 5 лет. В принципе, нет ограничений по сумме кредита. Вам дадут столько, сколько потом вам позволит возвращать ваша зарплата.
Сергей Сенинский: А - под какой процент? По разным кредитам...
Андрей Калачинский: Ставки "Сбербанка" - 19% годовых - по рублевым кредитам на неотложные нужды и 18 процентов - по кредитам на покупку жилья. Причем, погашать гасить кредит можно не равными частями, как в ипотечных центрах, а даже с опережением графика, если заемщику позволяют средства.
Ну, а скажем, Общество взаимного кредита "Родина", популярное во Владивостоке, предоставляет своим участникам первый кредит - до тысячи долларов - сроком на один год под 15% годовых.
Сергей Сенинский: Мы говорим о наиболее популярных кредитах частным лицам - по разным регионам России. Кузбасс:
Наталья Гузева: Как говорят банкиры, самым популярным и потому - востребованным видом кредитов в Кузбассе являются кредиты "на неотложные нужды". Их доля, во всяком случае, в Сбербанке, составляет 80% от числа всех кредитов, предоставляемых здесь частным лицам. Ставки по ним не сильно разнятся. Например, местный филиал московского "МДМ-банка" предоставляет 3 летние рублевые кредиты населению под 18% годовых, тогда как "Сбербанк" - под 19%. А суммы наиболее часто запрашиваемых кредитов могут составлять и одну тысячу долларов, и 500 тысяч рублей, то есть 17 с половиной тысяч долларов. Берутся они, чаще всего, на покупку мебели или бытовой техники.
Почему-то менее охотно "Сбербанк" занимается в Кузбассе "связанным" кредитованием, то есть кредитами на конкретные покупки. Зато на этом рынке вполне успешно работают банки из других регионов или местные. По схемам "связанного" кредитования работают здесь, например, крупные сети магазинов бытовой электроники - такие, как сеть "Эльдорадо".
Есть в Кузбассе и еще одна структура, о финансовой помощи которой мечтают многие местные жители. Это - администрация области, которая предоставляет льготные ссуды на покупку жилья работникам бюджетной сферы, молодым семьям или ученым. Но доля этих кредитов невелика.
Сергей Сенинский: Ну, а если иметь в виду группы кредитов частным лицам по срокам, на которые они выдаются? Из всех предыдущих сообщений следовало, что доминируют относительно короткие кредиты. Тем любопытнее - статистика последнего года по Воронежской области...
Марина Корчагина: В 2003 году, по сравнению с предыдущим, изменилась структура кредитования населения. Так, заметно увеличилась доля долгосрочного кредитования (на срок более трех лет) и среднесрочного - от одного до 3 лет. По мнению экспертов, это в первую очередь связано со снижением процентных ставок по кредитам. В 2003 году они снизились в области на два-три процента и теперь составляют примерно 19% годовых.
Если же составить рейтинг популярности кредитов по срокам погашения, то на первом месте окажутся долгосрочные. Они составляют более 40% от общего объема кредитов, предоставленных банками жителям Воронежской области. На втором месте - краткосрочные кредиты (на срок от 6-ти месяцев до одного года), их доля в прошлом году составила около 30%. Гораздо меньше было предоставлено среднесрочных кредитов - на срок от одного до трех лет. Их доля составила около 16%.
Сергей Сенинский: Столь значительную в регионе долю кредитов "относительно долгосрочных" можно, видимо, объяснить доминирующем положением на этом рынке "Сбербанка". По крайней мере, это вполне может быть одним из объяснений.
Вновь - слово банкиру. Из Магнитогорска - начальник кредитного управления "КредитУралБанка"
Оксана Моисеева:
Оксана Моисеева: Если рассматривать диапазон выдаваемых кредитов, наибольшее количество кредитов - до 100 тысяч рублей. На втором месте идут от 100 до 150 тысяч рублей, и кредитов, которые свыше 500 тысяч рублей, их меньше.
Связано это с тем, что кредиты выдаются, исходя из оценки платежеспособности каждого конкретного человека. Кредитоспособность каждого заемщика оценивается из того, что сумма ежемесячного платежа по кредиту и процентам должна составлять не более 50% от его месячного дохода за последние шесть месяцев. У нас все кредиты потребительские выдаются под залог, то есть обеспечением по кредиту может быть поручительство нескольких физических лиц, в зависимости опять же от суммы кредита. И под поручительство юридических лиц, под залог автомобиля, под залог недвижимости.
Но сегодня очень большой популярностью пользуются кредиты без обеспечения. Эти кредиты даются только тем клиентам, которые имеют постоянные поступления на счет в размере не менее 8 тысяч рублей. И кредиты без обеспечения, они выдаются до 150 тысяч рублей.
Сергей Сенинский: Доходы заемщика и объем возможного для него кредита. Владивосток:
Андрей Калачинский: Размер потребительского кредита определяется уровнем доходов заемщика. И общая сумма кредита, как правило, не превышает 50% от совокупного дохода заемщика за весь период, на который выдается кредит. Поэтому - чем выше сумма кредита, тем более состоятельным должен быть его получатель.
В среднем, как говорят банкиры, они предпочитают работать с получателями, чей доход составляет не менее 400-500 долларов в месяц. Обычно это люди старше 30 лет, занятые своим бизнесом, или работающие в крупных или средних компаниях.
Сергей Сенинский: Здесь мы вплотную подошли к тому, что можно назвать "социальным портретом" наиболее типичного частного заемщика в банках России сегодня. То есть категории людей, чаще всего обращающихся в банки за кредитом. Самым, пожалуй, неожиданным оказался типичный заемщик в Воронежской области:
Марина Корчагина: "Социальный портрет" наиболее типичного получателя кредитов Сбербанка в Воронежской области эксперты самого банка представляют так: чаще всего, это - женщина, в возрасте от 30 до 45 лет, замужняя, имеющая 1-2 детей, работающая на предприятиях бюджетной сферы или в крупных организациях (в частности, Управление Юго-Восточной железной дороги, торговые и промышленные предприятия) и имеющая стабильный доход от 3 до 6и тысяч рублей в месяц. В воронежском Сбербанке полагают, что такие же клиенты являются сегодня наиболее типичными заемщиками и в других банках области.
Сергей Сенинский: Тот же вопрос - о наиболее типичном заемщике - начальнику кредитного управления "КредитУралБанка" Оксане Моисеевой. Напомню, в Магнитогорске находится один из крупнейших в России металлургических комбинатов:
Оксана Моисеева: Это и мужчины, и женщины, работающие на любых предприятиях. Сегодня 120 предприятий города перечисляют зарплату на лицевые счета в банке. Я не могу сказать, что это только работник металлургического комбината. Это и работники бюджетной сферы, это и врачи, есть среди них разные люди. Доход, как правило, определяется в размере от 8 до 11 тысяч.
Исходя из этого дохода, суммы кредитов большими, в размере 500 тысяч - миллиона - быть не могут, потому что их зарплата не позволит им взять более крупный кредит. Возраст - разный, идут и молодые люди, которые только что поженились, идут родители, для того, чтобы помочь что-то приобрети детям.
И, кроме того, у нас развивается кредитование пенсионеров. Пенсионеры у нас могут получить кредит сроком до 3 лет, если они будут перечислять свою пенсию на лицевые счета в нашем банке, и если перед выдачей кредита они застрахуют свою жизнь на весь срок кредита. Суммы кредитов там, конечно, небольшие, потому что пенсия, к сожалению, маленькая.
Сергей Сенинский: Наконец, еще один вопрос, ответы на который мы попытались выяснить. Разброс наиболее востребованных кредитов для частных лиц по суммам - примерно ясен, по срокам - тоже. Но каковы цели? Для каких именно покупок чаще всего берут сегодня частные кредиты в банках? Владивосток:
Андрей Калачинский: Разные банки имеют свои программы кредитов. Но, скажем, автокредитованием занимаются почти все. Кредиты выдаются на приобретение - причем, у официальных дилеров - новых автомобилей или не старше 3 лет. Такие кредиты выдаются в рублях или иностранной валюте на срок от 1 до 3 лет.
Банки предоставляют потребительские кредиты на приобретение, строительство и реконструкцию недвижимости. Например, "Примсоцбанк", совместно с компанией "Бизнес-Дом", реализует программу продажи квартир в рассрочку. Существенным условием такого кредита является погашение как основной суммы долга, так и процентов по нему равными долями.
Все более популярными становятся кредиты на покупку дорогостоящих товаров и услуг, в том числе - на платное лечение. Цели могут самыми разными - от покупки компьютера до установки в квартире новых, пластиковых окон. Особой популярностью стали пользоваться кредиты Сбербанка "на "отдых". Например, перед Новым годом и в августе-сентябре прошлого несколько тысяч жителей Приморья воспользовались такими кредитами, чтобы слетать на отдых за границу - чаще всего, в Китай или Таиланд.
Сергей Сенинский: Тот же вопрос - на что чаще всего просят кредиты частные клиенты банков - в Воронеж:
Марина Корчагина: По словам работников некоторых воронежских банков, больше всего частные лица берут сегодня кредитов на покупку бытовой техники, автомобилей, на установку телефонов или обучение в высших учебных заведениях. При этом одной из форм работы банков, получающих все большее распространение, является заключение договоров с фирмами-продавцами и предоставление кредитов населению для оплаты покупок в этих фирмах. Так называемые "связанные" кредиты предоставляются все более активно. И зачастую уже не на качество продаваемого товара, а именно на простоту и скорость оформления кредита на его покупку делается акцент в рекламных роликах: "За 15 минут - один час! Прямо в магазине! Нужен только паспорт! Приходи и покупай в кредит на срок до одного года".
В тоже время, отмечают банкиры, многие жители области, готовые взять кредит на более крупные суммы и на большие сроки, формально не имеют такой возможности. Типичная ситуация: работник коммерческой фирмы имеет стабильный фактический доход порядка 10-15 тысяч рублей в месяц, но бухгалтерия этой фирмы выдает ему справку о том, что, мол, его среднемесячная зарплата составляет 400-500 рублей. Какой же банк даст кредит человеку, получающему зарплату ниже прожиточного минимума?! Известно, впрочем, что в некоторых других регионах банки уже научились выходить из таких ситуаций - в пользу клиента.
Сергей Сенинский: Челябинская область. Оксана Моисеева, начальник кредитного управления "КредитУралБанка", Магнитогорск:
Оксана Моисеева: Очень большой популярностью пользуются в нашем банке экспресс-кредиты, то есть кредиты для приобретения товаров первой необходимости, бытовой техники. У нас сегодня в 6 магазинах города сидят экономисты нашего банка и выдают кредиты на местах. У нас написана специальная локальная программа, которая в течение буквально одной минуты, по данным паспорта, ищет в базе заемщика нашего потенциального. И определяет его платежеспособность. Если ему возможно выдать кредит здесь и сейчас, то он оформляется на месте.
В одной торговой точке за один день экономист оформляет от 8 до 36 кредитов. Очень большой популярностью в последнее время стали пользоваться автомобильные кредиты, потому что у нас автосалонов в городе очень много. Эти кредиты выдаются, как правило, сроком на 3 года. Если экспресс-кредиты выдаются без первоначального взноса, то эти кредиты выдаются, исходя из того, что мы кредитуем только 70% стоимости автомобиля. 30% должен внести заемщик первоначальный взнос.
Сергей Сенинский: Вы - банкир, который как раз и занимается кредитами. На ваш взгляд, какие виды потребительского кредитования будут наиболее востребованы в ближайшее время?
Оксана Моисеева: Я думаю, что, безусловно, будет расти автомобильное кредитование. Сегодня не только мужчины, но и большинство женщин умеют водить автомобили.
Что касается экспресс-кредитов, это тоже направление будет постоянно занимать большое место среди всех видов потребительских кредитов, потому что это товары первой необходимости.
И особенно хотелось бы развивать ипотечное кредитование, потому что это сегодня единственный способ улучшения жилищных условий. Хоть в городе и существует программа улучшения жилищных условий для социальных работников, она рассчитана только на небольшой круг людей. А люди, которые работают на предприятиях города, они так или иначе вынуждены будут обращаться к ипотечным кредитам для того, чтобы улучшать жилищные условия себе и своим детям.
Сергей Сенинский: Спасибо, Оксана Моисеева, начальник кредитного управления "КредитУралБанка". Магнитогорске Ксения Харламова. Напомню, в этом выпуске передачи "Рынки и потребители" участвовали также наши авторы: в Воронеже - Марина Корчагина, в Магнитогорске - Ксения Харламова, в Кемерове - Наталья Гузева, и во Владивостоке - Андрей Калачинский.
